Çin'in güç kayması küresel yeşil elektrik geçişini nasıl yönlendiriyor?
Enerji geçişi nasıl olacak ve bunu kimler gerçekleştirecek?
Genel bir kavram olarak "enerji geçişleri" fikri yanıltıcı olabilir. Ancak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) en son verileri açıkça ortaya koyduğu gibi, elektrik enerjisi üretiminde bir devrim yaşanıyor.
Elektrik üretimi, küresel enerji sisteminin sadece bir parçasıdır. Örneğin, dünyadaki ulaşımı hâlâ domine eden petrol bazlı kompleksten oldukça farklıdır. Ancak elektrik önemlidir. Küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır ve yine de karbonsuzlaştırma için tek yarı olası planımız her şeyi elektriklendirmektir. Neden? Çünkü elektriği temiz yollarla üretmeyi biliyoruz ve çoğu azaltılması zor sektörün aksine, elektrik üretimi alanında yeşil bir geçiş gerçekten de devam ediyor.
IRENA verilerine göre, 2024 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yeni eklemeler, fosil yakıtlara yapılan eklemeleri neredeyse yirmi kat aşmıştır. Evet! Doğru okudunuz. Fark gerçekten bu kadar büyük. Dünyada elektrik üretimi için yeni kapasite eklemelerinde yenilenebilir enerjinin payı %90'dır. Yeni kapasite söz konusu olduğunda, güneş ve rüzgara geçiş aşağı yukarı tamamlanmış bir gerçektir.
Kaynak: IRENA
Ancak, birkaç yıldır olduğu gibi, küresel veriler aslında yanıltıcıdır.
Yenilenebilir kapasite kurulumundaki muazzam artış gerçektir. Ancak, yaklaşık olarak benzer bir hızda ilerleyen veya bir dalga gibi dünyaya yayılan ortak bir gelişme anlamında küresel değildir. Geçen yıl Chartbook'ta belirttiğim gibi ve Brett Chrisophers'ın FT'de vurguladığı gibi, dünyanın çoğu yenilenebilir enerji kurulum hızında dramatik bir artış görmemiştir. Genişleme oranı genellikle yüksek olmuştur, ancak çok fazla hızlanmamıştır ve genel olarak dramatik olmaktan uzaktır.
Küresel yenilenebilir enerji yatırımlarındaki göz alıcı ivmelenme, aslında tek bir ülkenin hikayesidir: Çin.
Bölgesel karşılaştırmaların perde arkasına gizlenmiş bu gerçek, IRENA tarafından öne çıkan bilgilendirme notunda utangaç bir şekilde kabul edilmektedir. Temel verilere inerseniz, yüksek sesle bağırır. Aşağıdaki Tablo 1'de, Çin ve Çin dışındaki Dünya'nın geri kalanı için fosil, rüzgar ve güneş enerjisine yıl bazında yapılan kapasite eklemelerini yan yana koydum.
Tablo 1
Yazarın derlemesi, Kaynak: IRENA
Açıkçası, Çin dışındaki Dünya'nın geri kalanında (ROW) da 2010'ların sonlarından bu yana güneş enerjisi yatırımlarında büyük bir artış oldu. Ancak bu, Çin'in patlamasının bir taşma etkisidir, çünkü dünya çapındaki PV panellerinin ezici çoğunluğu Çin'den sağlanmaktadır.
Kaynak: Bloomberg & Ember
IRENA verileriyle sağlanan arka plan dikkate alındığında, 2020'den beri küresel yenilenebilir enerji sektörünün tarihinde, çeyrek yüzyıllık varoluşunun üçüncü aşamasında yeni bir döneme girdiğimiz açıkça görülmektedir.
Üç aşama, Tablo 2'de gösterilen Avrupa, Çin, Dünya'nın geri kalanı ve ABD arasındaki denge açısından belirtilebilir. Kullandığım ölçüt, yıllık küresel rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine eklemelerde bölgesel paydır - her bölgenin küresel geçişi ne ölçüde "sürdürdüğünün" basit bir ölçüsü.
Tablo 2
2000 ile 2011 yılları arasındaki ilk aşama, Avrupa'nın liderliğindeydi ve Avrupa bu dönem boyunca yeni kurulan rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturuyordu. 2000'lerin başlarındaki yatırım ölçeği küçüktü (Tablo 1'e bakın). Ancak bu öncü aşamaydı ve Avrupa'nın önde gelen rolü verilerde belirgindir. O zamanlar baskın itici güç rüzgardı. Ancak güneş enerjisinin geleceği daha önemliydi ve 2011 yılında Avrupa'nın dünya çapındaki güneş enerjisi kapasitesindeki payı (72 GW) dikkat çekici bir şekilde %75'ti.
Daha sonra, 2011'den sonra Avrupa'nın resesyon ve kemer sıkma yılları, Avrupa güneş ve rüzgar enerjisi sanayisinin büyümesini boğdu. Hem rüzgar hem de güneş enerjisindeki büyüme oranı 2010'larda tek hanelere düştü. Avrupa kurulum oranları daha sonra toparlanacaktı, ancak 2000'lerin sonlarında görülen oranlara asla ulaşamadı. Yeşil itibarına rağmen, Avrupa'daki son genişleme oranları tarihi standartlara göre düşük ve Çin'in çok, çok gerisinde kalıyor.
2010'larda Çin, yenilenebilir enerji geliştirmede liderliği devraldı. 2015 yılında Çin'in yeni rüzgar enerjisi kurulumu, dünyanın geri kalanının toplamından daha büyüktü. 2017 yılında Çin, artık hızla büyüyen bir segment olan güneş enerjisi kurulumunda dünyanın geri kalanının önüne geçti.
AB gibi, Çin de yenilenebilir enerji yatırım oranında döngüsel iniş çıkışlar yaşadı. 2010'ların sonlarında Çin'in yenilenebilir enerji yatırımı, sübvansiyon rejiminin değişmesiyle birlikte acı verici bir tasfiye sürecinden geçti. Ancak 2020'den itibaren Çin'in yenilenebilir enerji yatırımları, süper hızlı yatırımın üçüncü aşamasını başlatmak için geri döndü. 2023 ve 2024 yıllarında yeni kurulan rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık üçte ikisi tek başına Çin tarafından karşılandı. Çin, rüzgar enerjisinde önemli bir büyüme kaydeden neredeyse tek ülkedir.
Son çeyrek yüzyılda hiçbir noktada ABD, küresel yenilenebilir enerji dağıtımında önde gelen güç olmadı. ABD, bir yandan fosil yakıt ideolojileri ve diğer yandan Demokrat parti saflarındaki eleştirmenlerinin size inandıracağı gibi partiden uzak kalmadı. Elektrik üretiminden kömürün uzaklaştırılması ABD'de de gerçekleşti. Ancak Avrupa'dan çok daha fazlası, kömürün yerini doğalgaz aldı. 2010'larda ABD'deki yenilenebilir enerjideki nispeten yavaş büyüme, kırılma devriminden elde edilen doğalgazın muazzam maliyet avantajlarıyla açıklanmaktadır.
Başkanlık yönetimleri enerji ve iklim politikası konusunda farklı bir üslup belirledi. Ancak, yeni yenilenebilir enerji eklemelerindeki ulusal payları ölçüt olarak kullanırsak, sonuçlar beklediğimiz gibi olmaz (Tablo 2).
2000'lerin sonlarında Bush yönetimi altında, yeni rüzgar enerjisindeki artış nedeniyle, dünya çapında yeni kurulan yenilenebilir kapasitedeki ABD payı, Obama yönetimi altında olduğundan daha büyüktü. Biden yönetimi altında, yeni iklim politikası ve Enflasyonu Azaltma Yasası etrafındaki tüm gürültüye rağmen, Amerika'nın mütevazı yenilenebilir enerji kurulum hızı, Çin'de uygulanan hızın yanında cılız kaldı. 2023 ve 2024 yıllarında güçlü ABD, yeni kurulan yenilenebilir kapasitenin %8'inden daha azını oluşturdu. Bu, Avrupa'da kurulan miktarın yaklaşık yarısı ve ABD'nin elektrik sisteminin iki katı büyüklüğünde bir ekonomi olan Çin'de hizmete giren miktarın sekizde birinden daha azdır.
İklim liderliği ve "yeşil Marshall planları" hakkındaki tüm konuşmalara rağmen, Trump'ın felaket başkanlığı başlamadan önce bile Amerika geride kalmıştı.
Bu mütevazı sonuçlar, yeni fosil yakıt kapasitesine yatırım yapmaya devam etme arzusunun güçlü olmasının bir sonucu değildir. Elektrik üretimine ilişkin siyasi ekonomi, petrol-benzin-motorlu araç kompleksinin aynı güç dinamiğine sahip değildir. ABD'deki yeni elektrik üretim yatırımlarının boru hattına bakarsak, neredeyse yalnızca rüzgar ve güneş enerjisi içerir. 2025 ile 2027 yılları arasında hizmete girecek çok sınırlı doğalgaz kapasitesi planlanmıştır. Kömür artık ciddi bir tartışma konusu değildir. Kısa süre içinde çok fazla yeni nükleer kapasitenin hizmete girmesinin gerçekçi bir şansı da yoktur.
Kaynak: FERC
Bugün ABD'de ve her yerde olduğu gibi, rüzgar ve güneş enerjisi "alternatif" değildir. Gelecekteki elektrik üretimi planlamasında normdurlar. Teknolojik ve ticari açıdan, kasıtlı sabotaj girişimleri haricinde, geleceğin seyri açıktır.
Sınırlayıcı faktör, ABD'deki (ve Avrupa'daki) yeni kapasite genişlemesinin bileşimi değil, hızıdır. ABD elektrik tüketimi 2000'lerin sonlarında plato yapmıştır. Yirmi yıldır, düşük talep yeni yatırımlar için az bir teşvik sağlamıştır ve bu da mevcut kapasiteyi kullanmayı daha karlı hale getirmiştir.
Yapay zeka ve güç talepleri etrafındaki abartının önemi çok abartılmıştır. Ancak herhangi bir büyümeye yol açabileceği gerçeği önemlidir.
Aynı plato durumu Avrupa için de geçerlidir.
Toplam talepteki durgunluk, enerji geçişini sıfır toplamlı bir oyuna dönüştürmektedir.
Buna karşılık, Çin'de büyüme kraldır ve odak veya verimlilik de dahil olmak üzere diğer tüm hususları domine eder. Son 25 yılda Çin, yalnızca yeşil elektriklendirmede baskın oyuncu olarak ortaya çıkmakla kalmadı. 2000'lerin başlarından itibaren, Tablo 1'den de açıkça görülebileceği gibi, çoğu zaman fosil yakıt elektrik geliştirme payını da daha büyük bir oranda oluşturmuştur. Dünya genelinde fosil yakıtlar sıkıştırılırken, Çin'in devam eden fosil yakıt kurulumu artık küresel sayıları tamamen domine ediyor. Çin'in devam eden kurulumu olmasaydı, küresel fosil yakıt üretim kapasitesi azalacaktı.
Çin'in fosil yakıt kapasitesini genişletmeye devam etmesiyle ilgili çok fazla kafa karışıklığı var. Çin'in yeni eklediği kömürle çalışan kapasitenin asla uygulanabilir çalışma oranlarına ulaşmasının neredeyse hiçbir olasılığı yoktur. Kömürle çalışan santraller Çin'de de bir lobi tarafından itiliyor ve yenilenebilir enerji kaynakları zayıflarsa güvenlik hissi verebilirler. Ancak Çin'de de denge belirleyici bir şekilde değişti. Yeni güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi, kömür kapasitesinden çok daha büyüktür.
Son aylardaki en iyimser haberler, yenilenebilir enerji yatırımları için "küresel" rakamlar değil, Çin'in kendisinde yaşanan vites değişikliğidir. Lauri Myllyvirta'nın CarbonBrief için özetlediği gibi, Çin'deki CO2 emisyonları zirveye ulaşmış olabilir. İlk kez, yenilenebilir enerji üretimine yapılan muazzam yatırım, artan elektrik talebini karşılamak ve fosil yakıt kullanımında genel bir düşüşe yol açmak için fazlasıyla yeterli olmuştur.
Avrupa'nın yaşlanan manevraları ve Amerika'nın durağan enerji sistemleriyle karşılaştırıldığında, Çin dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük enerji sistemini yönlendiren, fren yapan ve hızlandıran bir güç kayması deniyor.
***
Chartbook Bültenini okuduğunuz için teşekkür ederim. Yazmak ödüllendirici. Dünyanın dört bir yanındaki okuyuculara ücretsiz olarak göndermeyi seviyorum. Ancak çok fazla iş gerektiriyor. Çabayı sürdüren şey, ödeme yapan destekçilerden gelen gönüllü aboneliklerdir. Bülteni beğeniyorsanız ve destekçi grubuna katılmak istiyorsanız, buraya tıklayın: