Nvidia AI çip yasağı: Teknoloji devleri jeopolitik sıfır toplamlı bir oyunda yol alabilir mi?
Özet
Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin ve ABD arasındaki teknolojik rekabette sıkışıp kalmış durumda. Çin'e yönelik çip ihracat kısıtlamaları ve Çin'in yerli çiplerini tercih etmesi, Nvidia'nın Çin'deki pazar payının %95'ten sıfıra düşmesine yol açtı. ABD hükümeti, en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını engellerken, Çin de yerli çip kullanımını teşvik ediyor. Huang, Amerikan donanımına olan Çin bağımlılığının ABD çıkarlarına hizmet ettiğini savunsa da, bu durum Nvidia için önemli bir gelir kaybına neden oluyor.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, Financial Times'a başlangıçta Çin'in "yapay zeka yarışını kazanacağını" söylediğinde, duruşunu yumuşatmadan önce, yıllardır devam eden bir ikilemi netleştirdi. Dünyanın en değerli çip üreticisi, şimdi her biri Nvidia'nın yapay zeka çip yasağını daha geniş bir teknolojik soğuk savaşta bir silah olarak kullanan iki süper güç arasında sıkışmış durumda ve şirketin her iki tarafı da memnun etme girişimi, sonuçta hiçbirini tatmin etmeyebilir.
Hakimiyetten sıfıra: Bir pazar çöküşü
Rakamlar acı bir gerçeği anlatıyor. Ekim ayında Citadel Securities etkinliğinde konuşan Huang, Nvidia'nın Çin'in yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki payının kabaca %95'ten sıfıra düştüğünü ve şirketin artık tahminlerinde Çin'den gelir öngörmediğini açıkladı. Bu sadece bir gelir aksaması değil; Çin daha önce Nvidia'nın veri merkezi gelirinin %20 ila %25'ini temsil ediyordu; bu segment en son mali sonuçlarında 41 milyar ABD dolarından fazla gelir elde etti.
En son darbe bu hafta, kaynakların Beyaz Saray'ın federal ajanslara en son ölçeklendirilmiş yapay zeka çiplerini Çin'e satmasına izin vermeyeceğini bildirmesiyle geldi; özellikle büyük dil modellerini eğitmek için tasarlanan B30A çipi. Nvidia'nın Çinli müşterilere örnekler sunmasına ve tasarımda değişiklik yapmak için çalıştığı bildirilmesine rağmen, Trump yönetimi katı bir çizgi çizdi.
Ancak Washington'un kısıtlamaları, Nvidia'nın sorunlarının sadece yarısını temsil ediyor. Pekin, devlet fonu alan yeni veri merkezi projelerinin yalnızca yerli yapım yapay zeka çipleri kullanmasını ve %30'dan daha az tamamlanmış projelerin tüm kurulu yabancı çipleri çıkarmasını veya satın alma planlarını iptal etmesini gerektiren rehberlik yayınladı.
Bu, Nvidia'yı neredeyse manevra alanı bırakmayan bir kıskaç hareketidir.
Lobicilik oyunu: Çok fazla, çok geç mi?
Huang, Çin'in Amerikan donanımına olan bağımlılığını sürdürmenin ABD çıkarlarına hizmet ettiğini uzun zamandır savunuyor. Mantığı? Çinli yapay zeka geliştiricilerini Nvidia'nın ekosistemine bağlı tutun ve Amerika teknolojik avantajını korur.
Temmuz ayında Başkan Trump ile yapılan görüşmelerin ardından, Huang'ın lobiciliğinin işe yaradığı ve Washington'un Nvidia ve AMD'nin Çin gelirlerinin %15'ini ABD hükümetine ödeyeceği bir plan kapsamında bazı çip kısıtlamalarını hafifletmeyi kabul ettiği görüldü.
Bu iyimserlik kısa ömürlü çıktı. Pekin, o zamandan beri Nvidia'yı çiplerine ilişkin bir ulusal güvenlik incelemesi yoluyla pazardan dışladı ve Huang, şirketin pazar payının sıfıra düşürüldüğünü belirtti. İronisi ise açık: Huang, Washington'da Çin'e daha fazla satış izni vermesi için lobi yaparken, Pekin eş zamanlı olarak Nvidia'yı dışarıda tutmak için engeller inşa ediyordu.
Huang, Çin'in endüstri yanlısı enerji sübvansiyonlarını, Batı'daki aşırı düzenleme olarak tanımladığı şeylerle karşılaştırdığında, Nvidia'nın konumundaki temel gerilimi ortaya koydu. Şirketin her iki başkentten de uygun bir politikaya ihtiyacı var, ancak birini memnun etmenin giderek diğerini kızdırmak anlamına geldiği bir ortamda faaliyet gösteriyor.
Teknolojik milliyetçiliğin bedeli
Bu sadece kurumsal bir sorun değil; küresel yapay zeka manzarasını yeniden şekillendiriyor.