Özet (TL;DR) @ 2019-01-10T16:17:17.000Z: Hazine, Nisan 2029 vadeli tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlandı. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi.


Ekonomi

16:17 10.01.2019URL'yi kısaltın

Hazine, Nisan 2029 vadeli tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlandı. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gosterdi.

Hazine dolar cinsi 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanırken tahvilin kupon oranı yuzde 7.625, yatırımcıya getirisi ise yuzde 7.68 oldu.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada ihraç tutarının tamamının euro cinsi yukumluluğe donuşturulduğu, gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai euro maliyetinin yuzde 4.965 olduğu belirtildi.

Açıklamaya gore tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gosterirken, ihraç tutarı 16 Ocak'ta Hazine hesaplarına girecek.

Bu tahvil ihracıyla Hazine 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını belirtti.

Tahvilin yuzde 40'ı ABD, yuzde 27'si Turkiye, yuzde 20'si İngiltere, yuzde 8'i diğer Avrupa ulkeleri ve yuzde 5'i diğer ulkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Hazine dun 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde ihraç için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdiğini duyurmuştu.